Beatriz conta histórias às crianças do orfanato, e Carmem se orgulha da neta. Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. Anos antes, Clarice conhece Juliano, que a pede em casamento. Maristela ameaça Zélia. Valéria confronta Juliano, que acaba provocando um acidente. Clarice vê a briga de Juliano e Valéria, e termina o relacionamento com ele. Atordoada, Clarice é atropelada, e Juliano a socorre. Clarice perde a memória. Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice. De volta ao presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice. No Rio, durante um bloco de Carnaval, Beto e Beatriz se conhecem.
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